钢铁企业新年展望

2018-02-26 展望

通过全体同仁的共同努力,2017年山钢国贸总体销量目标60万吨,实际完成436705吨,完成率73%。在国内局势极具恶化情况,取得了一定的成绩。现在对2017年72万吨的销售目标进行市场和客户方面的分析,具体来讲2017年面临机遇,也遭到巨大的挑战。

一、 市场环境

1、全球铁矿石市场供大于求的新格局已成为新常态。

进口铁矿石价格情况(OPI)

2017年01月23日,现货贸易进口铁矿石58%品位干基粉矿人民币含税价格为439.11元/吨。环比每吨下降2.82元,1月平均价格为459.63元/吨。

2017年01月23日,现货贸易进口铁矿石62%品位干基粉矿人民币含税价格为503.29元/吨,环比下降3.08元,1月平均价格为530.34元/吨。

国产铁矿石价格

1月23日,国产铁矿石62%品位干基铁精矿含税价格为598.36元/吨,环比持平。比进口铁矿石高95.07元/吨,升高幅度为18.89%;当月平均价格为603.75元/吨,比进口铁矿石高73.41元/吨,升高幅度为13.84%。

巴克莱(BarclaysBank)表示,2017年对于全面性的大宗商品投资而言是“史上最为艰难”的一年,铁矿石是2017年表现最差的大宗商品之一。全球第二大铁矿石生产商、澳大利亚力拓矿业集团01月20日表示,该公司2017年全年铁矿石发运量首次超过3亿吨,2017年还将进一步扩大产出,该公司在澳大利亚的铁矿石开采量预计将达3.3亿吨。同时中信集团斥资4.15亿美元投资的澳洲项目,后期3-6号生产线将会陆续全面投产。

随着必和必拓、力拓、淡水河谷、FMG等巨头“降本增效”规模化持续增产,预测2017年进口铁矿石价格将继续在60-80美元/吨区间震荡。另国际原油价格的暴跌,降低了铁矿石船运和开采成本,导致进口矿港口库存的持续高位,供应大于求。展望2017年由于铁矿石价格的持续下跌,对下游的方矩管产品成本概念支撑不足,看弱方矩管价格的反弹。

2、“史上最严”新环境保护-法正式实施,或淘汰或治理一部分钢企和钢贸商的发展。 3、新增产投产多,落后产能淘汰慢,尖锐化产能过剩格局。(正大、源泰唐山项目纷纷全部投产,广东、湖南、河南等市场中小型方矩管贸易商实行小作坊生产,基本达成了100方以下规格当地自给自足。)

4、国际反倾销力度增加,出口退税限制,外销市场减弱明显。(2017年12月31日起,含硼钢材出口退税正式取消,不利于钢材出口的价格优势。) 5、国内稳增长策略保持,经济增速发展进行“新常态”,钢材需求未有大的改观。 6、钢企转型整合加大,优胜劣汰加剧,部分进行兼并重组,造成行业洗牌。

7、企业资金紧张,融资难的问题没有得到缓解,部分地区部分银行对钢铁行业实行“一刀切,抽贷,压贷比较明显)

二、2017年销售计划

2017年山钢国贸销售计划

2017年全年销售任务72万吨,根据山钢国贸2017年及2017年数据分析,有重点,有阶段的对任务进行了细分。重点对各分公司历年来的销售贡献率及方矩管行业销售旺淡季情况、天气、分公司人员配置、仓储状况等多角度综合考虑,计算出来2017年的各分公司的销售计划。

其中重点需要关注的是山东分公司,根据最新的销售计划,山东分公司需要重点进行产品结构的调整,加大镀锌管、工角槽钢的销售占比和库存量。如果保持目前现有的人员结构及产品结构是无法支撑销售任务完成,需要重点关注与调整。

另对西南分公司秋季及冬季进行了适当的承压,分散了山东、上海分公司的销售任务。主要基于两个方面的考虑,一个是秋冬季北方天气及物流状况陆续恶化,不利于销售工作的正常开展。二是山东、上海上半年任务一直处于高负荷运行,销售压力处于紧绷状态,而西南分公司2017年各项指标表现优异,市场挖掘潜力巨大,可以进行适当的推动当地市场的开发,考虑增加业务人员3名,早日实现各分公司的均衡发展。

华南分公司销售状态波动起伏较大,冬季也进行了适当的承压。市场潜力很大,由于仓库配置目前还处于优化当中,后期给予重点关注,销售指标适时调控,给予重点扶植。

中原分公司2017年上半年销售完成18745吨,年度销售贡献率16%,作为新设分公司整体表现还是不错的,当地市场排名约为第5名。2017年下半年起由于分公司管理人员(总经理、销售经理)变动及目前库存保有量不到2000吨,导致目前中原分公司市场竞争力持续恶化,客户流失严重,排名已经滑落到15名左右。根据目前情况,对中原公司2017年销售计划进行了弹性微调,尽量保持指标的稳定性,促使分公司快速拿回失去的市场份额,打破目前竞争对手制造的“包围圈”。

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