理财规划师考试报考指南

2017-06-16 理财规划师

  理财规划师(Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。下面是yjbys小编为大家带来的理财规划师考试报考指南,欢迎阅读。

  考试介绍

  理财规划师(Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。

  理财规划(Financial Planning)是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的.某方面或综合性的财务方案,它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。

  理财规划的目的在于能够使客户不断提高生活品质,即使到年老体弱或收入锐减的时候,也能保持自己所设定的生活水平。理财规划的目标有两个层次:财务安全和财务自由。理财规划是一个评估个人或家庭各方面财务需求的综合过程,它是由专业理财人员通过明确客户理财目标,分析客户的生活、财务现状,从而帮助客户制定出可行的理财方案的一种综合性金融服务。

  职业概况

  职业定义:运用理财的原理、方法和工具,为客户提供理财规划服务的专业人员。

  职业能力特征:身体健康,具有一定的观察、理解、计算、分析、综合、判断、应变、书面与口头表达、沟通交流、协调及自主学习和继续学习的能力。

  基本文化程度:大专毕业。

  培训对象:银行、证券公司、保险公司、基金公司、投资中介公司、咨询公司及经纪公司等机构业务部管理人员、培训经理、客户经理、投资顾问和理财专员;以及有一定财经专业知识,有志从事理财规划职业的人士,如注册会计师、律师等。

  职业等级

  理财规划师职业等级分类

  助理理财规划师(国家职业资格三级);

  理财规划师(国家职业资格二级);

  高级理财规划师(国家职业资格一级)。

  目前只开考助理理财规划师(国家职业资格三级),理财规划师(国家职业资格二级)全国统考。

  认证机构

  国家人力资源与社会保障部职业技能鉴定中心颁发,官方档案备案,全国通用,统一编号,网上查询(国家职业资格工作网http://www.nvq.net.cn)。

  认证情况

  为了适应市场需要,2003年初,劳动和社会保障部借鉴成熟市场经济国家该行业的相关经验.并结合我国经济发展实际,颁布了《理财规划师国家职业标准》,将理财规划师职业作为正式职业,并为此成立了国家职业技能鉴定专家委员会理财规划师专业委员会。专家委员会由著名经济学家萧灼基教授担任名誉主任,中国人民大学副校长陈雨露教授担任主任,委员均为来自国内著名高等院校和金融机构的杰出学者和专家。

  理财规划师考试一般为每年两次。经过三年的考试认证,不断摸索、总结经验。理财规划师的考试认证受到了金融业和社会相关各界的热烈响应。2006年6月,国家职业资格考试认证机构组织各大财经院校相关专家、各大金融机构的领导和专家,联合编写了统一的理财规划师职业资格培训教程。2006年7月20日,国家颁布了最新的.《理财规划师国家职业标准》。考试认证越来越规范化、科学化,完全客观的题型特点也为应考人员提供了一定的便利。理财规划师考试认证系统基本完善,在全国范围铺开。

  理财规划师的学习、培训、考试、认证,已经成为金融机构人员、企业财务人员、大学财经职业预备人员热烈追捧的一个方向。可以说,目前参加理财规划师的学习和考试认证,正当其时。

  考试科目

职业 等级 鉴定内容 题型 题量 答题方式 分值 权重

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3级 职业道德 选择题 125 上机考试 25 10%
  理论知识       100 90%
  专业能力 选择题 100   100 100%
2级 职业道德 选择题 125 上机考试 25 10%
  理论知识       100 90%
  专业能力 选择题 100   100 100%
  综合评审 案例分析选择题 50   100 100%
1级 职业道德 选择题 125 题卡作答 25 10%
  理论知识       100 90%
  专业能力 案例或图表分析等   纸笔作答 100 100%
  综合评审 理财方案评估与专题论文   纸笔作答 100 100%

 

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