理财规划师考试报名须知

2017-06-19 理财规划师

  理财规划师(FinancialPlanner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。下面是yjbys小编为大家带来的理财规划师考试报名须知,欢迎阅读。

  考试介绍:

  理财规划师(FinancialPlanner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。

  理财规划(FinancialPlanning)是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案,它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。

  理财规划的.目的在于能够使客户不断提高生活品质,即使到年老体弱或收入锐减的时候,也能保持自己所设定的生活水平。理财规划的目标有两个层次:财务安全和财务自由。理财规划是一个评估个人或家庭各方面财务需求的综合过程,它是由专业理财人员通过明确客户理财目标,分析客户的生活、财务现状,从而帮助客户制定出可行的理财方案的一种综合性金融服务。

  职业概况:

  职业定义:运用理财的原理、方法和工具,为客户提供理财规划服务的专业人员。

  职业能力特征:身体健康,具有一定的观察、理解、计算、分析、综合、判断、应变、书面与口头表达、沟通交流、协调及自主学习和继续学习的能力。

  基本文化程度:大专毕业。

  培训对象:银行、证券公司、保险公司、基金公司、投资中介公司、咨询公司及经纪公司等机构业务部管理人员、培训经理、客户经理、投资顾问和理财专员;以及有一定财经专业知识,有志从事理财规划职业的人士,如注册会计师、律师等。

  职业等级:

  理财规划师职业等级分类:

  1、助理理财规划师(国家职业资格三级)。

  2、理财规划师(国家职业资格二级)。

  3、高级理财规划师(国家职业资格一级)。

  目前只开考助理理财规划师(国家职业资格三级),理财规划师(国家职业资格二级)全国统考。

  认证机构:

  国家人力资源与社会保障部职业技能鉴定中心颁发,官方档案备案,全国通用,统一编号,网上查询(国家职业资格工作网http://www.nvq.net.cn)。

  考试科目:

  3级:

  职业道德:题型为选择题,题量125,上机考试,分值25,权重10%。

  理论知识:分值100,权重90%。

  专业能力:题型为选择题,题量100,分值100,权重100%。

  2级:

  职业道德:题型为选择题,题量125,上机考试,分值25,权重10%。

  理论知识:分值100,权重90%。

  专业能力:题型为选择题,题量100,分值100,权重100%。

  综合评审:题型为案例分析选择题,题量50,分值100,权重100%。

  1级:

  职业道德:题型为选择题,题量125,题卡作答,分值25,权重10%。

  理论知识:分值100,权重90%。

  专业能力:题型为案例或图表分析等,纸笔作答,分值100,权重100%。

  综合评审:题型为理财方案评估与专题论文,纸笔作答,分值100,权重100%。

  考试时间(全国统考):

  预计2017年理财规划师考试将于2017年5月20—21日和11月18、19日举行。

  报名时间:

  2017年理财规划师考试报名工作预计将于2017年3月开始。

  报名入口:

  上海:http://www.12333sh.gov.cn/上海市人力资源和社会保障局。

  江苏:http://js.osta.org.cn/江苏省职业技能鉴定服务网。

  浙江:http://zj.osta.org.cn/浙江省职业资格工作网。

  报名流程:

  报名一般分为网上报名和现场报名两种方式,符合条件的考生,可在规定时间登录各地职业技能鉴定中心网站进行网上报名,或到各地职业技能鉴定指导中心授权的报名点进行现场报名。

  第一、在各省和劳动保障厅职业技能鉴定中心或代理机构报名。

  第二、由各省职业技能鉴定中心审核报名条件。

  第三、审核通过后,教考试费用,缴齐费用后领取或打印准考证。

  第四、参加全国统一考试,考场由各省职业鉴定中心组织安排。

  第五、考试结束后,三个月至四个月内通知考试结束结果并发放证书(考试未通过者可以参加补考)。

  报名条件:

  助理理财规划师(国家职业资格三级)(具备以下条件之一者):

  (1)连续从事本职业工作6年以上。

  (2)以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和高等职业学校本专业或相关专业应届毕业生。

  (3)本专业或相关专业大学本专科三年级以上学生。

  (4)具有其他专业大学专科及以上学历证书。

  理财规划师(国家职业资格二级)(具备以下条件之一者):

  (1)连续从事本职业工作13年以上。

  (2)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。

  (3)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作5年以上。

  (4)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书,并取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上。

  (5)取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。

  高级理财规划师(国家职业资格一级)(具备以下条件之一者):

  (1)连续从事本职业工作19年以上。

  (2)取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。

  (3)取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业高级理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

  ﹡本标准中相关专业是指:经济学、管理学、法学。

  成绩管理:

  三级:单科通过的情况下,成绩保留一年,即在下一期考试的时候必须将没过的科目补考通过(例:如果今年五月份的考试通过了理论,但是技能却没有通过,要在下期考试的时候将技能通过,否则成绩不予保留,以此类推)。

  二级:

  1、理论和技能考试成绩保留时间(同三级)。

  2、但如果两个科目同时都考过了,两科成绩保留两年(例:今年五月份考过了两科,但论文答辩没有过,那么就还有三次机会,因为每年考试是两次,也就是在第二年第二期(包括第二期)考试之前通过,否则,成绩作废)。

  3、但如果出现单科通过的情况下,成绩保留一年,也就是在下一期考试的时候必须将没过的科目补考通过,通过后在这一期需要交论文答辩,没通过,泽两科成绩只保留一年,也就是只有两次机会。注:成绩保留期间,每一期要交论文答辩时,不管有没有交都算做用了一次。

  合格标准:

  三级证书考试科目:理论知识+专业能力。

  二级证书考试科目:理论知识+专业能力+综合评审。

  考试采用上机考试方式,均实行百分制,每科成绩分别达到60分及以上者为合格,可获得中华人民共和国劳动和社会保障部颁发国家理财规划师职业资格证书。

  理论知识、专业能力、综合评审成绩如果考试只通过1门考试,成绩可以保留1年,下一年度可再申请不合格科目的补考. 注:(但补考需要重新交报名费)。

  证书领取:

  合格证书一般在成绩公布2个月后发放。

  (注:理论成绩、专业能力成绩、综合评审成绩分别达60分,为评定成绩合格。可获得中华人民共和国劳动和社会保障部颁发国家职业资格证书)。

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