理财规划师考试怎么考

2022-04-13 理财规划师

  任何的考试想要取得好成绩必须下功夫,所以理财规划师的考试也需要一些技巧。小编在此为大家分享理财规划师考试怎么考的方法,希望你们喜欢!小编在此希望社会各界人士尽早实现人生各阶段的目标和梦想!

  理财规划师考试怎么考 篇1

  1、多看书。

  因为基础知识试卷的选择题量特别大,而且知识点很分散,需要考生对教材特别熟悉。

  在复习的最初阶段,可以先将教材泛读一遍,并将各章节要点整理一下,形成自己的逻辑脉络,然后再根据自己的复习情况逐一熟悉和更新;最好坚持在每天的 新知识学习结束后将当日内容复习一遍,加深记忆;考试前,总结历年考试题及《理财规划师基础知识》、《理财规划师专业知识》,系统的将教材熟悉一遍。

  2、多做题:类似的全国统考认证,没有太多技巧可言,更多的是需要强制记忆。

  多做题,以求熟能生巧,在每章内容学习结束后,作为小结,复习一遍该章的内容,并将《理财规划师基础知识》、《理财规划师专业知识》上该章的复习题做 一遍;在结束了基础和提高阶段的学习后,可以开始做历年考试试题(注意:该部分的习题至少要做两遍以上);考试前一周,将《理财规划师基础知识》、《理财规划师专业知识》的模拟题做一遍。

  3、结合案例,增加对理财规划师相关理财知识的理解和把握。

  【扩展阅读】

  国内现状

  改革开放以来,中国的GDP年均增长达到9.5%。是世界上增长最快的国家,这个速度是同期世界经济年均增速的3倍。中产阶级和豪富阶层正在迅速形成,并有相当一部分人的理财观念从激进投资和财富快速积累阶段逐步向稳健保守投资、财务安全和综合理财方向发展,因而对能够提供客观、全面理财服务的理财师的要求迅猛增长,中国已经成为全球个人金融业务增长最快的国家之一。

  理财规划的概念在金融行业已经逐渐为人所知,尤其是在保险公司和商业银行,很多保险公司和商业银行已经设立了专门的个人理财工作室或理财部,为客户提供相应的理财服务。

  随着社会的发展,人们收入水平的提高 ,对于提供个性化的理财专属服务需求日益凸现。享受私人服务的多数为中产以上的阶层,然而,据网络最新数据表明,很多普通消费者也逐渐成为了私人理财顾问的服务人群。私人理财顾问主要分布于金融机构中主要针对自身金融产品的推广具有一定的局限性,但是由于客户的.需求越来越高,需要私人理财顾问可以跨机构、跨行业的为客户量身定做设计符合自己的理财模式。私人理财顾问的“管家式”服务,将成为未来私人理财顾问发展的一大趋势。同时也需要有独立于金融机构的第三方私人理财服务机构提供跨机构跨行业多个领域全面服务。

  鉴于社会对理财规划师的强烈需求和理财规划师国家标准的缺位,国家职业鉴定中心组织有关专家根据中国国情制定了《理财规划师国家职业标准》,并于2003年1月23日开始施行,从而将理财规划正式确定为一门职业。2005年8月,国家职业鉴定中心委托北京东方华尔金融咨询有限公司和中国人民大学财政金融学院在北京举办了首期理财规划师试点培训班。学员随后参加由国家职业鉴定中心举办的国家理财规划师试验性鉴定考试,考试科目全部合格的学员被授予理财规划师国家职业资格证书。

  理财规划师考试怎么考 篇2

  理财规划师考试科目:

  理财规划师分为理论知识考试和专业能力考核。理论知识考试采用闭卷笔试或上机考试方式;理论知识考试和专业能力考核均实行百分制,成绩皆达60分以上者为合格。理财规划师、高级理财规划师还需进行综合评审(论文答辩)。

  理财规划师报考方式:

  符合申报条件的理财规划师工作人员,经过考前培训后,由培训机构负责向劳动部门申报考生资料并组织参加全国统考鉴定。

  理财规划师报考流程:

  1。在各省和劳动保障厅职业技能鉴定中心或代理机构报名;

  2。由各省职业技能鉴定中心审核报名条件;

  3。审核通过后交考试费用,交齐费用后领取准考证;

  4。参加全国统一考试,考场由各省职业鉴定中心组织安排;

  5。考试结束后,三个月至四个月内通知考试结果并发放证书(未通过者可以参加补考)。

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