理财规划师三级专业能力考点:外汇交易

2018-02-26 理财规划师

  2016年理财规划师考试即将到来,不知道各位是否已经准备好考试了呢?今天应届毕业生网小编在此为大家分享,希望你们喜欢!小编在此希望各位考生尽早考取理财规规划师证。

  外汇交易

  常见的外汇交易方式包括即期交易、远期交易、掉期交易、外汇期货和外汇期权。

  (一)即期外汇交易

  大多数即期外汇交易在成交后第二个营业日进行交割。

  1、实盘外汇交易的投资起点和费用

  实盘外汇交易,每笔外汇买卖的起点金额为(50)美元或其他等值外币;费率一般为(0)。

  2、实盘外汇交易的方式

  3、实盘外汇交易的时间

  我国实盘外汇柜台交易的时间为(上午8:15-下午4:30)。

  4、实盘外汇交易的实例

  例5-4

  5、实盘外汇交易的入市准备

  (二)远期外汇交易

  1、概念

  远期外汇交易约定的交割期限通常按(月)计算。

  2、分类

  3、报价

  4、内容

  5、实例

  (三)掉期外汇交易

  1、概念

  2、分类

  3、实例

  (四)外汇期货交易

  1、定义

  2、外汇期货交易与远期交易的比较

  3、外汇期货交易的两个主要特点

  (五)外汇期权交易

  1、个人外汇期权产品

  中国银行的个人外汇期权产品“两得宝”中,客户(作为外汇期权的卖方)。

  2、个人外汇期权交易的起点、产品类型和产品期限

  3、个人外汇期权的办理程序

  4、个人外汇期权与外汇宝的区别

  【扩展阅读】

  资格认证

  理财规划师国家职业资格认证(ChFP)是由中华人民共和国劳动和社会保障部颁发的职业资格证书,是唯一一个由政府权威机构颁发的理财规划师证书。证书采用全国统一编号,可登录国家劳动和社会保障部网站――国家职业资格工作网查询真伪。

  2007年12月31日,国务院办公厅颁布了《关于清理规范各类职业资格相关活动的通知》(国办发〔2007〕73号),通知指出,“凡经国务院人事、劳动保障部门会同有关部门批准设置的'非行政许可类职业资格,要在清理规范的基础上确定保留的项目并向社会公布。其他各类非行政许可类职业资格都要分类进行清理:国务院其他部门、各直属机构、各直属事业单位及下属单位自行设置的要及时清理,确有必要的,经国务院人事、劳动保障部门会同有关部门审批后纳入国家统一管理,并向社会公布,其他的一律停止。”力和综合评审,均为上机考试;其中《基础知识》包括单选、多选和判断;《专业能力》均为单选题,《综合评审》为不定项选择题。

  鉴定方式

  助理理财师考两门:基础知识和专业能力,均为上机考试;《基础知识》包括单选、多选和判断,《专业能力》只有选择题)。

  理财规划师考三门:基础知识、专业能考试题库

  《理财规划师资格考试题库》系理财规划师考试试题辅导软件,适用于理财规划师考试,软件试题库设计紧扣最新理财规划师考试大纲、考试教材,符合理财规划师考试考试题型与考试科目,复习辅导资料、考试资料丰富,免费试用、试题库巨大(注册版试题量达8千1百多题、112万多字),辅导软件收录理财规划师考试复习试题集、模拟试卷、历年试题,试题辅导软件囊括了所有的最新理财规划师考试科目:理财规划基础、风险管理与保险规划、投资规划、税收筹划、退休养老规划、财产分配与传承规划、综合理财规划、模拟试卷、历年试题,并提供专业级的理财规划师考试解题方法、答题技巧、考试要点精解。通过全面、针对性强的强化考试辅导训练、考前培训,提高理财规划师考试的应试能力。

  发证部门

  理财规划师国家职业资格认证(ChFP)是由中华人民共和国人力资源和社会保障部颁发,是唯一由政府颁发的理财规划师证书。综合运用投资、法律、财务等专业知识,以现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理和保险规划、投资规划、退休养老规划、税收筹划、财产分配传承规划为主要工具,以培养财富管理精英为目标,培养学员的专业理财规划知识与能力。

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