理财规划师的考试科目

2018-04-08 理财规划师

  引导语:相信很多同学都很关心,理财规划师考试到底考的是什么?下面就让小编来为你介绍理财规划师的考试科目吧!

  一、理论知识考试:90分钟, 满分125分,采用上机考试。

  其中包括:职业道德、理论知识的相关考核。

  二、专业能力:120分钟, 满分100分。

  其中包括:选择题、案例或图表分析。

  三、综合评审:90分钟, 满分100分,采用纸笔作答。

  其中包括:案例分析题、理财方案评估与专题论文

职业

等级

鉴定内容

题型

题量

答题方式

分值

权重

理财

规划师











3级

职业道德

选择题

125

上机考试

25

10%


理论知识




100

90%


专业能力

选择题

100


100

100%

2级

职业道德

选择题

125

上机考试

25

10%


理论知识




100

90%


专业能力

选择题

100


100

100%


综合评审

案例分析选择题

50


100

100%

1级

职业道德

选择题

125

题卡作答

25

10%


理论知识




100

90%


专业能力

案例或图表分析等


纸笔作答

100

100%


综合评审

理财方案评估与专题论文


纸笔作答

100

100%

理财规划师


3-2级

08:30-10:00理论知识考试

10:30-12:30专业能力考核

14:00-15:30二级综合评审

上机考试;专业能力考核、综合评审可使用专用计算器。

1级

08:30-10:00理论知识考试

10:30-12:30专业能力考核

14:00-16:00综合评审

专业能力考核、综合评审可使用专用计算器。

  延伸阅读:

  一、发证部门

  理财规划师国家职业资格认证(ChFP)是由中华人民共和国人力资源和社会保障部颁发,是唯一由政府颁发的理财规划师证书。综合运用投资、法律、财务等专业知识,以现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理和保险规划、投资规划、退休养老规划、税收筹划、财产分配传承规划为主要工具,以培养财富管理精英为目标,培养学员的.专业理财规划知识与能力。

  二、资格认证

  理财规划师国家职业资格认证(ChFP)是由中华人民共和国劳动和社会保障部颁发的职业资格证书,是唯一一个由政府权威机构颁发的理财规划师证书。证书采用全国统一编号,可登录国家劳动和社会保障部网站――国家职业资格工作网查询真伪。

  2007年12月31日,国务院办公厅颁布了《关于清理规范各类职业资格相关活动的通知》(国办发〔2007〕73号),通知指出,“凡经国务院人事、劳动保障部门会同有关部门批准设置的非行政许可类职业资格,要在清理规范的基础上确定保留的项目并向社会公布。其他各类非行政许可类职业资格都要分类进行清理:国务院其他部门、各直属机构、各直属事业单位及下属单位自行设置的要及时清理,确有必要的,经国务院人事、劳动保障部门会同有关部门审批后纳入国家统一管理,并向社会公布,其他的一律停止。”

  三、证书等级

  理财规划师国家职业资格认证分为三个等级,即助理理财规划师(国家职业资格三级)、理财规划师(国家职业资格二级)、高级理财规划师(国家职业资格一级)。

  国家人力资源和社会保障部已开展助理理财规划师(国家职业资格三级)和理财规划师(国家职业资格二级)全国统一认证工作,高级理财规划师(国家职业资格一级)试点认证工作。国家人力资源和社会保障部已经委托北京市职业技能鉴定中心开展全国独家试点认证,东方华尔参与主持教材起草培训及相关工作。

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