理财规划师考试技巧大盘点

2018-04-08 理财规划师

  引导语:随着国家经济的发展,理财规划师一职也成为职业新宠,报考人数逐年攀升,2016年上半年理财规划师考试即将到来,为此应届毕业生培训网小编整理了一些重要的考试技巧供考生参考。

  1、计算题数量不会多,主要考方法,计算器运用不多,有的题考计算,但不一定要算

  2、信托部分习题较多,但考试比例不大,把握习题就够了

  3、书本上的概念知识点要理解,有的要硬记,题目如何变化跳不出范围

  4、试错法对付部分计算题

  5、题库少数题目超纲,比例不大

  6、应试答题注意题目是问什么,不要急着做

  7、考试时间充裕,请认真思考做答

  8、有的题目会告诉你答案

  9、判断题答错不倒扣,不确定的打×有50%以上答对可能

  10、排除法找到最有可能的答案

  11、最重要的一条:不会做的一定先跳过,等其他做完后再回头做。

  12、题库集做一遍,大部分理解

  13、不会的做标记,记答案

  14、题库少数答案有错,坚持正确真理

  延伸阅读:

  一、服务领域

  理财规划师既可以服务于金融机构,如商业银行、保险公司等,也可以独立执业,以第三方的身份为客户提供理财服务。1997年,美国理财师年薪的平均数是11万美元,相当于大公司的中层经理。不同的是,他们中的很多人每年仅工作600小时。2001年,美国在包括总统等职位在内的'“工作职位评鉴”排名中,理财师位列第一。

  那么这一新兴职业的薪水如何呢?据了解,美国理财规划师的平均年收入是11万美元,香港理财规划师去年最高收入达200多万港元,国家理财规划专家委员会秘书长刘彦斌认为,国内理财规划师的年薪“应该在10万到100万元人民币之间”。参考我国的宏观经济形势,不难预见理财规划师将成为继律师、注册会计师后,国内又一个具有广阔发展前景的金领职业。

  二、培训机构

  由于国家理财规划师采取全国统考形式,因此全国可提供国家理财规划师的培训机构很多。其中职业技能鉴定中心国家理财规划师职业的技术支持单位,是中国理财师职业资格的设计者和标准制定者,是中国最早最有影响力的理财师培训机构。其研发团队参与教材编撰及习题册编写。

  三、团体认证

  1、国务院73号令清理整顿职业资格证书后,行业协会证书面临清理整顿,国家理财规划师职业资格证书作为唯一国家颁发承认的理财人员从业资格证书,持证上岗是发展趋势;

  2、面对金融危机,广大中高端客户投资受损后,对银行、保险、证券等金融机构理财从业人员是否持证上岗,是否持有国家理财规划师职业资格证书呼声越来越大。在中国,只有持有国家理财规划师职业资格从事理财工作才是合法的(其他证书都不是国家职业资格证书);

  3、国家理财规划师最新课程体系(第三版)具有本土化和实务性两大特点,同时又充分参考国际先进经验,强调实用性和服务性,能快速提升金融机构从业者的专业能力;

  4、金融机构集中推广国家认证,费用较低,益于全面推广,从而实现全员持证上岗;

  5、国家理财规划师认证开设有双休日面授班、网络班、晚班、考前辅导班、机构定制内训班等。

  6、多种班型,有效解决工学矛盾,大大降低金融机构培训成本;

  7、国家理财规划师是金融机构理财从业人员国家级认证,目前国内持证人数已超过15万。

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