理财规划师报考要求及流程

2017-12-04 理财规划师

  理财规划师报名条件:

  (一)助理理财规划师(具备以下条件之一者) 1、连续从事本职业工作6年以上。

  2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。

  3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。

  4、具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。

5、具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

  (二)理财规划师(具备以下条件之一者)

  1、连续从事本职业工作13年以上。

  2、取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。

3、取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

  4、具有本专业或相关专业大学本科及以上学历证书,连续从事本职业工作5年以上。

5、具有本专业或相关专业大学本科及以上学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。

  6、具有本专业或相关专业大学本科及以上学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

  7、取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。 理财规划师考试报考方式:

  (1)考前培训:根据个人的现有条件,申报相应等级的指定教材的培训。

  (2)鉴定申报:符合申报条件的理财规划师工作人员,经过考前培训后,由培训机构负责向劳动部门申报考生资料并组织参加全国统考鉴定。

  理财规划师报考流程:

  第一在各省和劳动保障厅职业技能鉴定中心或代理机构报名; 第二由各省职业技能鉴定中心审核报名条件;

  第三审核通过后,交考试费用,缴齐费用后领取准考证;

  第四参加全国统一考试,考场由各省职业鉴定中心组织安排;

  第五考试结束后,三个月至四个月内通知考试结果并发放证书(未通过者可以参加补考)。

  理财规划师报考所需材料:

  1、照片:2寸、1寸各四张(必须是蓝底彩色同版照片)

  2、身份证复印件:2份,复印件上个人信息一定要清晰,且必须在同一张A4纸上复印身份证的正反面方可有效。身份证上尽量不要出现标注(例如:此复印件只做报名培训或复印无效等字样)

  3、学历证复印件:1份,复印件上的校章、照片、及个人信息必须清晰;国外学历必须有学历复印件及公证处的证明,如不做公证,后期影响报考后果学员自己承担。

4、证明:1份,证明中必须包括完整的时间段及清楚体现所报项目的相关工作经验、开证明的时间。证明中不能包括众德之星、贵公司、培训机构、学校等字样。

  5、劳动部的`国家职业资格证:须复印照片页、个人信息和成绩页两页方可有效;注意资格证的发证时间,必须在报考条件要求范围内方可有效。

  理财规划师考试证书

  理财规划师国家职业资格认证(ChFP)是由中华人民共和国劳动和社会保障部颁发的职业资格证书,是唯一一个由政府权威机构颁发的理财规划师证书。证书采用全国统一编号,可查询真伪。

  助理理财规划师颁发国家职业资格三级证书,理财规划师颁发国家职业资格二级证书,高级理财规划师颁发国家职业资格一级证书。